微软退租甲骨文AI算力：老芯片过时，必应AI转型新风向

微软正在悄悄地关掉甲骨文那边的算力支持, 那个有800亿美元规模的外部采购计划, 现在正开始收缩, 这场从2023年就开始的, 向对手去借服务器的合作模式, 因为中间的芯片已经有了代差的区别, 所以是正式地走完了它所有的终点环节。

01.老芯片跟不上AI迭代节奏

有内部消息说, 甲骨文那台服务器上面用的英伟达旧款芯片, 在计算能力和省电这方面, 已经跟不上微软那个最新AI模型的要求了。等合同结束了, 微软那边没打算继续合作, 在过去这几个月的时间里, 一点点把相关的资源给关掉停了。

这个安排是从二零二三年开始弄起来的。那时候, 微软自己的数据中心里的算力不够用了, 没办法, 只好去向竞争对手甲骨文去租服务器, 好让必应AI搜索等这些核心功能的运转有东西撑着呢。现在已经暴露出硬件短板的这个事情了, 双方的合作自然就终止掉了。

彭博社这边报道的时候指出了这么一个情况, 说微软正在重新审视那些总额超过了800亿美元的第三方算力合同, 而且除了甲骨文之外, CoreWeave、Nscale、Nebius以及IREN这些新兴的云服务商也都在这份被审查名单之中。

CNBC提到了一点情况, 微软这家公司, 现在是希望把合作的事情去集中在少数的几个关键的供应商上面去做的, 与此同时, 还要加快对自己拥有的数据中心建设的速度才行, 至于说公司现在还没有把那些要停止使用的供应商服务都给最终确定下来到底是哪些, 但是整体上要收缩的这个大的方向, 已经是相当明确了的。

审查的内容并不仅仅是局限于芯片, 同时还包含了交付这一环节, 微软之前要求IREN对网络设备进行升级处理, 这就导致了原计划在今年之内就能投入使用的部分基础设施, 被推迟到了2027年的1月或者2月, 才能够正式上线运行。

微软已经把他们在英国做的一个叫做Nscale的数据中心项目给撤掉了, 而且还在重新看看其他的那些合作方式到底该怎么安排。外部算力的交付工作能不能按照规定的时间去弄好, 而且质量还得好, 现在已经是挑供应商时候的一个硬性标准了, 这点事谁都得清楚。

甲骨文公司的发言人对市场的情况进行了回应, 他称目前对于人工智能基础设施的需求依然呈现出强劲的态势, 这其中也包括了那些相对早一点发布的图形处理器芯片。

该公司的相关消息是在九月的时候对外披露的, 里面提到部分租期大概在四年左右的图形处理器的租赁续约价格, 比起原来初次出租的价格来说是高出了百分之二十这一点情况。

由于双方没有公开原始合同的规模, 而且甲骨文并不是微软主要的算力供应方, 所以这次终止合作对甲骨文在人工智能云方面的业务收入造成的实际影响, 在当前阶段仍然是无法进行量化计算的。

微软那边有发言人出来强调了一下, 就是那个基础设施的战略，是建立在灵活性和选择空间这两个东西上面的, 然后, 是把自有数据中心和租赁设施还有第三方伙伴提供的算力给结合在一起的, 并且还会根据客户和项目这些情况来定期调整投资的节奏。

这种不锁死单一供应商的思路, 让微软在AI算力的军备竞赛当中, 保留了随时能够进行切换的主动权, 同时也解释清楚了, 为什么多份合同会同时进入重审的那个周期。

那些大型的云计算企业正在一起重新考量从外面买算力资源要花多少钱, 还有交付速度快不快以及硬件好不好用。因为人工智能模型每隔几个月就要更新换代一次, 所以服务器硬件能真正发挥作用的时间就被大大缩短了。

微软退出甲骨文这个事儿, 是这一个趋势最新的体现。在不久的未来, 芯片的代际能不能匹配得上, 还有交付能不能确定下来, 这些都会取代单纯的算力多少, 变成大家在采购算力的时候最核心的决定因素。

大家来讨论一下, 在微软加速自己建设数据中心这种背景下, 甲骨文公司还有那些以 IREN为首的相关企业, 它们到底还剩下多大程度的议价谈判能力? 如果你觉得这个分析内容挺有价值的, 麻烦你去评论区发表一下看法, 别忘了点击赞同按钮表示支持, 并且把这条信息转发给你正在关注的同事同事。