马斯克在他刚刚发出来的那一条推文里面, 是非常直接地说到了这个观点。他讲的就是中国这块地方。只要是中国那边把某个什么东西的生产制造工艺给彻底搞明白了, 那么它接下来去进行大规模量产的时候, 整个的速度和量级呢, 经常就会超过这个世界上所有其他国家所加起来的总数。
这句话一出来以后, 很快就引得了半导体这个行业内的人们的极大关注。现在大家讨论的焦点, 也就是所有的矛头指向的那个点, 就是关于存储芯片这个东西的定价权到底是在谁的手里。
01.推文核心观点引发热议
马斯克在社交平台发了文, 说中国工业体系在工程这个项目的落地和制造的规模两个方面是存在很明显的优势的, 他拿SpaceX举了一个例子, 说是唯一的例外, 并且还说它的航天发射的效率要高过了全球的其他很多机构一个数量级的样子。
马斯克在同一时候还说明了一下情况, 那就是如果把这个SpaceX从整个名单里面给拿掉的话, 那么剩下的所有能进轨道的东西它的重量份额里头, 中国依然还是占了很大的比例, 这个数儿就能看出来一个问题, 当说没有什么那种一下子就把人打得趴下的技术挡路虎存在的时候, 中国制造的这个大体量的那个优势还是非常明显的。
02.清洁能源领域的先例
咱们来回顾一下锂电池以及光伏组件这两样东西, 它们当初发展起来的那个过程, 在好多年的时间里头, 中国的供应链硬是把这俩原本只能在实验室里摆着看的东西, 变成了现在能够按照吨位来计算价钱的那种工业基础材料, 而这一系列变化的核心推动力, 就在于拥有工程师红利这一优势的同时, 还有那些非常完善的上游下游配套的产业体系在其中发挥着巨大的作用。
根据目前能够查阅到的行业相关数据显示, 在全球范围内的光伏组件总的生产能力当中, 来自于中国的比例超过了百分之八十, 同时在锂电池正极材料的生产能力方面也同样占据了非常具有优势的领先位置, 在既定的技术发展方向明确之后相关的生产制造所需要的条件就被迅速地降低到了比较低的标准。
03.中国LPDDR内存的突破
中国这边的存储企业, 在近年时间里已经完成量产符合LPDDR5这个标准的低功耗内存芯片的事情, 而且也已经进入主流智能手机还有新能源汽车供应链里面去了。就是在数年前, 那个领域几乎是一片空白状态, 产品是完全没有不依赖进口的, 而是完全依靠进口来的。
目前, 中国企业正在集中力量进行攻关工作, 涉及的领域是LPDDR5和LPDDR6这两代产品。因为这两代内存都是遵循国际上的统一标准进行设计的, 所以工程师们完全可以在材料的配比方面以及电容的结构设计方面去实实在在地实现工程层面的突破。
04.AI算力集群的内存瓶颈
在今年1月份的时候, 马斯克所旗下的那个AI公司把2号巨像集群给部署了。这个集群里头是配上了20万块的高性能GPU的。它就这么成了那个首个吉瓦级的算力集群。同时呢, 它还是在训练七个大型模型。在这些模型里面, 是包含着一个有10万亿参数的模型的。
该集群的投资规模, 大概是在500亿美元左右, 而其中相当大的一部分资金, 是直接流向了内存芯片的制造商, 从目前的情况来看, 高端AI加速卡所面临的成本瓶颈, 并不是出在计算芯片上, 而是出在周边的高带宽内存上面, 因为这些高带宽内存的产能, 现在是处于一种极度紧缺的状态。
05.量产工艺对全球定价的冲击
只要中国企业能把那些用于LPDDR5和LPDDR6的量产工艺技术给全部理顺并且打通, 再加上他们在规模化生产方面所具备的那个独特优势, 全球的用来做基础内存的产品的价格, 就肯定会迎来一个非常显著的下探过程, 至于像特斯拉这样的大采购户, 他们是能够直接从中获益的。
马斯克在发布的微博里面作出了这样的判断, 说是中国这边好像正在非常快就把这个给解决掉, 与此同时, 他还提到了, 国内的团队已经在那上面做了很多密集的测试工作, 那个地方是在逻辑层的上方, 采用的方案是把定制的内存进行了三维的堆叠。
06.技术无人区的竞争格局
在那些还没有形成全球统一标准的领域, 比如芯片里面的三维堆叠技术以及在逻辑层进行降温的方法, 海外的巨头企业仍然掌握着先一步发展带来的优势。而国内的初创型企业正在做的一件事情, 就是绕开那些标准接口, 去摸索和探索具有自己特点的新式技术路径。
马斯克在这个时候说出这样的话, 是能够反映出全球范围内的科技竞争的本质到底是什么的, 技术上的壁垒并不是说建立起来之后就能够永远都保持不失效的状态的, 存储芯片从之前那种非常便宜的普通大商品转变为如今利润核心的关键角色, 这中间仅仅只花费了三年的时间而已, 所以市场的整体格局仍然是很有可能在未来再一次被重新进行改写的。
你个人觉得一下, 中国这边的存储行业企业, 到底能不能够去把那个光伏产业还有锂电池产业的规模化发展的路子, 给复制粘贴到LPDDR6这个产品的量产工作上去呢?
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