Anthropic这家公司, 用34亿美元的价格去买燃气电厂, 把数据中心电力采购的纪录给刷新了。芯片算力这个事, 不再是唯一的瓶颈了, 发电设备正在变成科技巨头们要抢的新战场。
交易核心细节
根据英国《金融时报》在11月9日发布的报道, Anthropic公司花费大概34亿美元的资金, 从美国的一家提供电力设备的供应商OnePWR Solutions那里, 拿到了一个规模为1.7GW的燃气发电设备的订单。
这个订单的内容包括了卡特彼勒生产的重型燃气发电机组, 同时也涉及到了相关的安装工程的设计能力以及施工能力的事情。从目前公开的各种信息当中来看, 这一笔交易是现在能够被看到的, 由AI实验室所进行的最大规模的单笔发电设备采购的活动。
这一桩交易是在今年的9月下半月谈妥的。
要着重指出的是, Anthropic这个公司并没有把OnePWR这个公司给买下, 就连OnePWR里面的那些员工也没有被转过来, 这其实就是一笔单纯买来设备再加上购买工程服务的单子而已, 这两家公司在生意上做买卖的时候, 依旧保持着各自独立干活、互不干涉的那种关系状态。
订单来源与交付优势
OnePWR在大概两年以前的时候就已经向卡特彼勒下了相关设备的订单。Anthropic原来打算从OnePWR这里买电力, 后来决定直接把发电机组的订单拿过来自己处理。这样做锁定的是实实在在的设备和生产能力, 而不是仅仅去买电功率, 这种思路显得更加踏实和实际。
因为下单的时间比较早, 所以这个设备呢可以在从现在开始一直到后来的两年里面呢, 分批的、陆续的给交付过去这么个情况。这样就非常巧妙地避开了眼下这个行业里燃气发电设备因为交货周期变长而遇到那个困难的局面。这为数据中心那里获得电力供应争取到了非常关键的一块时间窗口。
电力成为AI新瓶颈
在过去的时候, 人工智能公司主要是依靠那些公用事业企业的供电, 或者是依赖能源开发商来保证电力的供应, 但是到了现在这个时间点, 有一些处于头部位置的参与方已经开始直接去锁定那些在上游位置的发电设备了。除了芯片之外, 电力供应这一块内容以及发电设备正在逐渐成为科技公司在争夺的新战略资源。
现在的情况是, 全球范围内的AI数据中心建设全部都加快了速度, 在这样的背景之下, 电网接入需要排队等待, 变压器出现了短缺现象, 燃气轮机的交付过程也发生了延期的状况, 这些问题发生的频率非常高, 人们直接去采购发电设备, 这样做能够绕过公共电网中存在的瓶颈问题, 这样做的目的是为了保障算力能够在规定的时间内被安装和使用, 这是一种非常现实的解决办法。
Anthropic的支出规模
Anthropic最近向美国证券交易委员会交上去的文件显示, 到今年9月30日的时候, 还有从那之后, 这家公司答应要支付的采购、租赁等等各种承诺的总支出金额大概是8954亿美元。在这其中的绝大多数部分, 都和算力以及基础设施有直接的关联。
这些承诺支出将会一直持续, 直到二零四五年, 这就意味着在未来将近二十年的时间里, 资本开支这一项内容基本上就已经锁定不动了。三十四亿美元的发电设备采购金额, 只是电力板块里的一个很小的切面而已, 它的背后情况其实是千亿元级别的基础设施长期投入的这一种状态。
行业竞争格局生变
这次交易给大家放了一个很明白的信号。就是说, 人工智能这个行当里的竞争事儿已经变了。它不光是买芯片了。也不再仅仅是做模型训练这种活了。它现在都已经弄到能源基础设施这块儿去了。那些走在前面的大实验室。
它们现在的样子跟以前可不一样了。以前它们是被动用电的用户。而现在它们是自己主动发电的人。它们把电力生产这一端直接攥在自己手里头了。这说明竞争的那个维度在不知不觉间就已经往上升级了。
现在的行业里面那些搞分析的业内人士觉得, 在往后的那不到两年的时间段里, 指不定会有更多的那个弄人工智能的公司会去学这种做法, 也就是说他们会去买那个预先定购燃气轮机, 再去建自己用的电站呀这些个途径来给自己的那个计算中心保证有足够的电能供应。
这样一来, 就是有关电力设备的那些供货链条方面很可能就要去面对新一轮的那种大家集中着一起抢购的情况了, 而原本那些个搞传统能源生产的厂商们, 倒是正好可以因为这个事而去交到一些在科技领域里面的新的客户朋友。
很多人都在想, 那些弄AI的企业直接去买发电厂, 究竟是为了把自家需要的电给搞定呢? 还是说在后面会把多余的能量卖给其他人? 这样的话, 它们就会变成搞能源的一股新力量。欢迎你在下面的地方说说自己的看法。如果你觉得这里面说的东西挺有用的, 就点个喜欢, 转给你的朋友看看。
